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5 Pasos para funcionar con un CRM Cloud en 2 horas

Lunes, abril 28th, 2014

5 Pasos para funcionar con un CRM Cloud en 2 horas

iSiigo CRM Cloud

En este post te vamos a enseñar a realizar una configuración básica de tu CRM Cloud para una PYME o autónomo que te permita estar trabajando en solamente 2 horas una vez que te has dado de alta en el servicio.

Obviamente en 2 horas el sistema no quedará totalmente personalizado a tus necesidades, pero  vamos a darte las indicaciones necesarias para que en este tiempo el sistema cubra de modo general tus necesidades básicas y puedas comenzar a trabajar con el mismo.

Tienes que tener en cuenta que lógicamente existen diferencias entre los productos y para el detalle exacto de la configuración habrás de tener en cuenta el producto específico que estés utilizando; sin embargo, la lógica de los pasos de configuración aquí registrados es válida para la mayor parte de las soluciones CRM Cloud modernas. Por otro lado, si no conoces el sistema que vas a utilizar, la configuración te llevará algo más de tiempo porque a medida que configuras irás aprendiendo dónde se encuentran cada uno de los botones. En cualquier caso, si es un buen CRM Cloud, ten por seguro que se han dedicado importantes esfuerzos para lograr una muy buena usabilidad, lo que te permitirá que aunque tardes algo más de tiempo, si lo deseas, tú mismo puedas hacer la configuración que necesitas para trabajar con la solución quizá no en 2 horas, pero sí en un tiempo bastante aceptable.

Nota: Como queda reflejado más adelante en el post, si tienes que importar cuentas, no estamos incluyendo aquí el tiempo que tardes en limpiar y depurar los datos lo cual puede llegar a ser un proceso largo y tedioso dependiendo de cantidad y calidad de los mismos. en cualquier caso, lo que logramos hoy hacer en tan poco tiempo con algunos CRM Cloud es sencillamente sorprendente.

¿2 horas y funcionando?

Ni yo mismo hubiera pensado que esto es posible hace tan sólo un par de años; ahora hablamos no desde la teoría, sino desde los más de 1,500 clientes que en nuestro caso hemos en funcionamiento en aproximadamente año y medio, y además afirmamos que no somos el único CRM Cloud del mercado que permite que comiences a funcionar en este tiempo, sino que puedes encontrar diferentes soluciones que se adapten a tus necesidades y presupuesto. Por otro lado, también reconocemos que es esta es una tarea fácil para los que nos dedicamos a esto y seguro que si no has trabajado antes con otros CRM, te llevará más tiempo; pero aun así, los buenos CRM Cloud para PYMEs están pensados para que tú mismo los puedas arrancar de un modo rápido y sencillo y además en muchos casos podrás contar con la ayuda directamente del fabricante y/o de alguno de sus colaboradores. (más…)

Curso online gratuito certificación iSiigo CRM día 9 de Mayo de 9h a 11h.

Miércoles, abril 23rd, 2014

Curso online gratuito certificación iSiigo CRM día 9 de Mayo de 9h a 11h. (H. España GMT+2)

formacion

Para Quién:

Están invitados al curso clientes, colaboradores y cualquier persona en general interesada en soluciones colaborativas cloud: CRM, gestión procesos BPM, documentos y RRHH.

Cuándo y horario:

Viernes 9 de Mayo de 9h a 11h

www.iSiigo.es  tu software cloud para vender + y ser + eficiente

 

 

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En el curso aprenderás a:

  • BPM: Crear tus propios procedimientos de Ventas, Servicios, Administración, RRHH o cualquier tipo de proceso definiendo fases, personas involucradas, campos en cada fase.
  • Gestión de la planificación a partir de los procesos.
  • Configuración de alarmas basdas en los procesos.
  • CRM personalización de fichas de cliente / proveedores y añadir campos adicionales de cualquier tipo.
  • Gestión y personalización de oportunidades de venta definiendo fases, estatus y campos personalizables.
  • Presupuestos por internet: control y seguimiento de presupuestos, gestión de comentarios y aprobación del cliente directamente online.
  • Informes: creación de plantillas de búsqueda sobre campos estandar del sistema y campos personalizados; informes personalizados.
  • Gestión documental, integración de documentos en clientes / proveedores, procesos, productos, expedientes y empleados.
  • RRHH personalización de fichas de empledos, gestión de procesos de RRHH vacaciones, enfermedad, reclamación de gastos, otros.
  • Administración de sistema: gestión y configuración de roles y niveles de seguridad, controles de acceso a botones y derechos de función.

Después de este curso sabrás como utilizar iSiigo en tu empresa para ayudarte a vender + y ser + eficiente.

Agenda

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Curso online gratuito certificación iSiigo día 10 de Abril de 9h a 12h.

Jueves, marzo 27th, 2014

Curso online gratuito certificación iSiigo día 10 de Abril de 9h a 12h.

formacion

 

Para Quién:

Están invitados al curso clientes, colaboradores y cualquier persona en general interesada en soluciones colaborativas cloud: CRM, gestión procesos BPM, documentos y RRHH.

Cuándo y horario:

Jueves 10 de abril de 9h a 12h

www.iSiigo.es  tu software cloud para vender + y ser + eficiente

 

 

 

¡Inscríbete AHORA!

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Agenda

  • Introdución iSiigo CRM y +. iSiigo solución colaborativa en la nube para PYMEs.
  • RRHH. Usuario Lite
  • CRM.
  • Presupuestos por internet.
  • Gestión Documental.
  • Tareas pre-configuradas. Agenda, alarmas y recordatorios.
  • Configurador de procesos. Ilimitados pasos y condicionales.
  • Importación de clientes. (más…)

Curso online gratuito certificación iSiigo día 14 de Marzo de 9h a 12h.

Jueves, marzo 6th, 2014

Curso online gratuito certificación iSiigo día 14 de Marzo de 9h a 12h.

formacion

 

Para Quién:

Están invitados al curso clientes, colaboradores y cualquier persona en general interesada en soluciones colaborativas cloud: CRM, gestión procesos BPM, documentos y RRHH.

Cuándo y horario:

Viernes 14 de marzo de 9h a 12h

www.isiigoes-cp29.wordpresstemporal.com  tu software cloud para vender + y ser + eficiente

 

Agenda

  • Introdución iSiigo CRM y +. iSiigo solución colaborativa en la nube para PYMEs.
  • RRHH. Usuario Lite
  • CRM.
  • Presupuestos por internet.
  • Gestión Documental.
  • Tareas pre-configuradas. Agenda, alarmas y recordatorios.
  • Configurador de procesos. Ilimitados pasos y condicionales.
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Curso on-line gratuito de certificación iSiigo días 10 y 11 de febrero, h. de 9:30 a 11:30

Martes, enero 28th, 2014

Curso on-line gratuito de certificación iSiigo días 10 y 11 de febrero, h. de 9:30h a 11:30h.

graduacion

 

 

 

 

Los días 10 y 11 de febrero realizamos un nuevo curso de certificación en iSiigo on-line en horario de 9:30h a 11:30h.

Si te interesa el mundo de las soluciones de gestión cloud para PYMEs, inscríbete en nuestro curso de formación.

www.isiigoes-cp29.wordpresstemporal.com  tu software cloud para vender + y ser + eficiente

 

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Curso on-line gratuito de certificación iSiigo días 27 y 28 de enero, h. de 9:30 a 11:30

Jueves, enero 9th, 2014

Curso on-line gratuito de certificación iSiigo días 27 y 28 de enero, h. de 9:30h a 11:30h.

Curso formación iSiigo

Los días 27 y 28 de enero realizamos un nuevo curso de certificación en iSiigo on-line en horario de 9:30h a 11:30h.

Si te interesa el mundo de las soluciones de gestión cloud para PYMEs, inscríbete en nuestro curso de formación.

 

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Curso on-line gratuito de certificación iSiigo días 16 y 17 de diciembre, horario de 9:30h a 11:30h

Miércoles, noviembre 27th, 2013

Curso on-line gratuito de certificación iSiigo días 16 y 17 de diciembre, h. de 9:30h a 11:30h.

Curso formación iSiigo

Los días 16 y 17 de diciembre realizamos un nuevo curso de certificación en iSiigo on-line en horario de 9:30h a 11:30h. Si te interesa el mundo de las soluciones de gestión cloud para PYMEs, inscríbete en nuestro curso de formación.

 

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Multitenancy, qué es y su importancia en soluciones gestión cloud para Pymes.

Domingo, noviembre 24th, 2013

Multitenancy, qué es y su importancia en soluciones de gestión cloud para Pymes

dinero

Según wikipedia  multitenancy hace referencia a una arquitectura de software donde una única instancia de la aplicación / base de datos sirve para ser utilizada por diferentes clientes / empresas (tenants).  Se habla de – multitenancy- en contraposición a multi-instancia lo cual ocurre cuando tenemos diferentes instalaciones de software y/o hardware que operan para clientes distintos.  Con una arquitectura –multitenant- el software (y la base de datos)

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Curso de certificación iSiigo días 25 y 26 de noviembre, horario de 9:30h a 11:30h.

Miércoles, noviembre 13th, 2013

Curso de certificación iSiigo días 25 y 26 de noviembre, horario de 9:30h a 11:30h.

 

Los días 25 y 26 de noviembre realizamos un nuevo curso de certificación on-line para nuestros colaboradores y amigos en horario de 9:30h a 11:30h.

 

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Gestión de oportunidades de venta en PYMEs

Domingo, noviembre 10th, 2013

Gestión de oportunidades de venta en PYMEs

imagen proceso de ventas

 

Introducción, para quién, venta consultiva.

En este artículo vamos a tratar la gestión de oportunidades de venta y su impacto en el software de gestión CRM o solución colaborativa (gestión de clientes, personas, documentos y procesos) y por tanto determinar qué características mínimas ha de tener la solución para que nos aporte valor.

 

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